Des histoires réfléchies —
La pensée moderne pour vous guider.
Portefeuilles auprès de Purpose
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juil. 30 - 20269 min de lectureFonctionnement interne de l’actif-passif
The active-versus-passive debate hasn't changed much in the last few years, but shifts in concentration, fees, and advisor behavior mean it's worth a closer look at what's happening underneath....
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juil. 30 - 20267 min de lectureCher journal, nous avons effectué une transaction
Un journal de transactions aide les gestionnaires de portefeuille à distinguer les résultats du marché des décisions de portefeuille — en préservant le raisonnement initial avant que le recul ne vienne le réécrire....
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mai 27 - 202610 min de lectureAvant la fin de la fête
Les corrélations se dégradent — un comportement classique de fin de cycle. Mais les fins de cycle peuvent s'étirer dans le temps. Ce n'est pas le moment de tout mettre en liquidités, mais ce n'est probablement pas non plus le moment de commander une autre tournée....
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mars 31 - 20268 min de lectureL’illusion du revenu
Le revenu est l’une des caractéristiques les plus recherchées dans les portefeuilles aujourd’hui. Mais les investisseurs échangent-ils une douleur à long terme contre un gain à court terme?...
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févr. 26 - 20268 min de lectureLe cœur du portefeuille, puis l’exploration
Le cœur d’un portefeuille devrait être bâti sur des facteurs à long terme plutôt que sur des ajustements à court terme. Alors, comment pouvez-vous créer une identité structurelle pour votre portefeuille qui résiste aux dérives tactiques?...
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nov. 27 - 20258 min de lecturePerspectives de portefeuille pour les conseillers : Tendances clés à surveiller en 2026
Une année volatile a laissé de nombreux conseillers se demander : « Que font les autres en ce moment? » Les données du programme Partenariat Purpose montrent la position de l’industrie à l’approche de 2026....
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oct. 30 - 20259 min de lectureCorrélation coma
Les portefeuilles équilibrés ne font pas que survivre; ils prospèrent. Mais lorsque tout va bien en même temps, que peuvent faire les conseillers pour continuer à ajouter de la valeur à leurs portefeuilles?...
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sept. 17 - 20257 min de lectureLe piège du confort
Après plus d’une décennie de domination, les portefeuilles de l’ensemble du secteur sont devenus saturés. L’obstacle à surmonter est que l’histoire montre que la direction change toujours. Et dernièrement, les marchés internationaux ont signalé que la tendance pourrait déjà être en train de changer....
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août 28 - 20257 min de lectureCombler l’écart
Le véritable rôle d'un gestionnaire de portefeuille est double : gérer le portefeuille et en assurer le récit. Alors, comment raconter la bonne histoire pour que les perceptions des clients correspondent à la réalité du portefeuille ?...
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juil. 30 - 20256 min de lectureLe test du miroir
Les gestionnaires de portefeuille passent plus de temps à regarder à travers le pare-brise que dans le rétroviseur. Mais la réflexion sur les transactions passées peut vous aider à débloquer des améliorations majeures et à apporter un nouveau niveau de clarté à votre processus. ...
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juin 26 - 20256 min de lectureLe portefeuille tout-puissant
Il est facile de s’obséder sur les transactions que l’on n’a pas faites ou les opportunités que l’on a manquées. Mais même avec le recul, construire le portefeuille parfait aurait été plus difficile que vous ne le pensez....
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mai 29 - 20256 min de lectureMondial de nom seulement
Pour de nombreux investisseurs, « actions mondiales » signifie un portefeuille diversifié avec une exposition dans différentes régions. Mais de nos jours, cela signifie une chose : les États-Unis. Et les investisseurs pourraient en détenir plus qu’ils ne le pensent....
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mars 27 - 20258 min de lecture