DÉFINITIONS PURPOSE

Chez Purpose, nos stratégies se distinguent de celles des autres fonds d’investissement par leur conception et leurs objectifs. Lorsque nous constituons un fonds Purpose, nous nous efforçons de fournir à nos investisseurs les meilleures solutions en tenant compte des facteurs clés suivants : la qualité, la valeur, la diversification, la parité des risques, la recherche scientifique et d’autres. Ces derniers nous permettent d’offrir d’excellents produits assortis de frais de gestion inférieurs à la moyenne. Ci-après, nous expliquons ce que ces expressions signifient pour nous et nous indiquons, pour chacune de ces caractéristiques, les fonds Purpose qui les comprennent.

  • RECHERCHE UNIVERSITAIRE

    Nous fondons nos stratégies d'investissement sur des recherches empiriques de grande envergure. Nos stratégies d'investissement sont fondées sur des théories économiques et sont rigoureusement mises à l'épreuve. Nous rassemblons des ensembles de données uniques en leur genre sur des milliers d'actions de partout dans le monde et nous effectuons des analyses fondamentales approfondies sur ces titres.

  • LA QUALITÉ

    Nous estimons que les entreprises qui offrent une meilleure qualité et des tendances fondamentales solides tendent à surpasser, avec le temps, celles qui offrent une moins bonne qualité et ont des tendances fondamentales négatives dans leurs affaires. Nous utilisons neuf tendances fondamentales pour évaluer une entreprise, entre autres : la rentabilité, des tendances positives de rendement sur les actifs, une tendance positive de rentabilité, un ratio de liquidités en hausse, la diminution de la dette impayée et la diminution du nombre d'actions en circulation.

    Funds That Utilize This Factor in Their Investment Strategy:

  • LA VALEUR

    Nous estimons que les entreprises qui ont un faible coût ont tendance à surpasser, avec le temps, celles qui coûtent relativement plus cher. Nous sélectionnons et pondérons les entreprises attrayantes en fonction de facteurs d'évaluation clés, dont : le rendement des flux de trésorerie, le rendement des ventes, le BAIIA ou la valeur de l'entreprise, le rendement du revenu à terme, etc.

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  • LA PARITÉ DES RISQUES

    Lorsque nous incluons de multiples actifs dans une stratégie équilibrée, nous utilisons une méthodologie de répartition des actifs connue sous le nom de « parité des risques ». Celle-ci vise à équilibrer la contribution au risque de chaque catégorie d'actifs de façon à ce que chacune apporte une contribution égale au risque total du portefeuille. Cette méthode permet la constitution de portefeuilles ayant des niveaux de risques cibles (volatilité) et, avec le temps, nous estimons que cela nous permet de mieux gérer et de contrôler le risque d'un fonds.

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  • EFFICIENCE FISCALE

    Nous estimons que les impôts sont une partie cruciale de la capitalisation de la richesse à long terme. Beaucoup de nos fonds sont fondés sur une structure de catégorie de société fiscalement avantageuse qui permet que toutes les distributions soient qualifiées, aux fins d'impôt, soit de dividendes canadiens admissibles, de gains en capital ou de remboursement de capital. Les investisseurs bénéficient, également, de la possibilité de faire des substitutions entre les fonds au sein de la structure de catégorie de société avec report d'impôts.

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  • PONDÉRATION ÉGALE

    Nous estimons qu'une fois que nous avons sélectionné notre liste définitive de titres, la meilleure façon de les répartir dans un portefeuille est la pondération égale. Cela permet à chaque titre de contribuer également au rendement tout en diminuant l'impact de chacun sur le portefeuille.

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  • LA DIVERSIFICATION PAR SECTEUR

    Nous estimons que la diversification par secteur est tout aussi importante que la diversification des titres. Nous employons une méthode disciplinée dans la constitution de nos portefeuilles qui nous force à donner à chaque secteur une représentation égale. Avec le temps, cette discipline permet à nos fonds de mieux composer avec les différents contextes économiques.

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  • LA DIVERSIFICATION

    Nous estimons que la diversification aide les investisseurs à réduire le risque global de leurs portefeuilles sans sacrifier le rendement. En conséquence, dans beaucoup de nos stratégies, nous cherchons à investir dans différents titres au sein de chaque catégorie d'actifs et dans beaucoup de catégories et de secteurs d'actifs différents.

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